杜立德医生（艾迪·墨菲 Eddie Murphy饰）拥有一个幸福的家庭，一个小有名气的诊所，没有人知道他曾经有着异常的经历，那就是能够听懂动物的说话。小时候，他就和猫狗马驴之类的动物交谈过，了解动物的需要，知道它们的心事。随着岁数增长，杜立德医生早已失去了这个“特异功能”。然而，他却因为一次开车差点撞上路边的小狗，似乎又能听到了小狗骂他笨蛋。这下子杜立德的生活可热闹起来了，因为他沉睡已久的动物语言...
故事发生在1946年的德国，第二次世界大战刚刚结束，战火让大地满目疮痍，家庭妻离子散。英俊上校刘易斯（杰森·克拉克 Jason Clarke 饰）和他的妻子瑞秋（凯拉·奈特莉 Keira Knightley 饰）在战争中失去了他们的大儿子，瑞秋因此非常的痛恨德国人，但是让她没有想到的是，战后，她和她剩下的家人们，要和一个名为史蒂芬（亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsg?rd 饰）...
这次007（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德·亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费...
